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保單資料
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更改姓名
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更改姓名
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需遞交文件
《更改持有人及受保人資料 / 職業/ 簽名(HK-CS-CHG-11)》
- 香港身份證/護照,及改名契/結婚証書的副本- 如因結婚而更改姓名(適用於香港及非中國內地客戶)
- 中國居民身份證/旅遊證件,及完整戶口簿/ 公証書的副本(適用於中國內地客戶)
服務提示
- 受保人的姓名只能進行更改,而不能易人
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更改身份證明文件類別及號碼/出生日期/國籍
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更改身份證明文件類別及號碼/出生日期/國籍
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更改性別/簽名/職業
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更改性別/簽名/職業
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需遞交文件
《更改持有人及受保人資料/ 職業/ 簽名(HK-CS-CHG-11)》
- 提供相關人士身份證明文件的副本
- 相關證明文件(如適用)
服務提示
- 保險公司實收保費如少於應收保費,要保人應補交保費差額及累計利息;若保險公司實收保費多於應收保費,保險公司將無息退還要保人多交的保費
- 更改須符合保單合約及公司的規定
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權益轉讓
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權益轉讓
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需遞交文件
《保單權益轉讓(HK-CS-CHG-02)》
《自我證明表格-個人(保單服務適用)》
《內地人士在港投購人身/壽險保單重要資料聲明書(適用於新保單持有人為內地人士)》
- 新保單持有人的身份證明文件副本
- 新保單持有人與受保人的關係證明文件副本
- 新保單持有人與原保單持有人的關係證明文件副本(如適用)
- 香港合法律師事務所發出之有效債務證明的副本(適用於新保單持有人為債權人,及只接受香港居民)
- 美國稅務自我聲明書(如:W-9、W-8BEN或同等文件)及美國稅籍身份確認書(適用於新保單持有人為美國公民或美國稅務居民及/或可能與美國有關聯)
服務提示
- 於批准日的翌日生效
- 新保單持有人只可更改至:
- 受保人的直系親屬成員(配偶、父母、子女或兄弟姐妹)。
- 受保人的非直系親屬成員(例如:受保人父母之兄弟姐妹或受保人配偶之父母)。
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減少基本保額
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減少基本保額
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取消附加保障
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取消附加保障
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保單捐贈及更改保單受益人
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保單捐贈及更改保單受益人
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需遞交文件
《保單捐贈及更改保單受益人(HK-CS-CHG-06)》
- 指定新受益人的身份證明文件的副本
- 指定新信託人的身份證明文件的副本(如適用)
服務提示
- 若客戶參與「保單捐贈計劃」須同時到以下網址提供認可慈善團體名稱及公司註冊編號。
- 客戶可透過網上客戶專頁申請 立即體驗
- 查閱政府認可之慈善團體名稱,可參考網頁:http://www.ird.gov.hk/chi/tax/ach_index.htm
- 查閱慈善團體之公司註冊編號,可參考網頁:https://www.icris.cr.gov.hk/csci/
- 於批准日的翌日生效
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恢復保單效力
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恢復保單效力
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補發保單副本
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補發保單副本
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